宋庆龄邀请斯诺一起参加自己和鲁迅等人的讨论聚会。聚会上斯诺还遇到了许久未见的海伦，向她道歉说自己没有权利决定两人的爱情。一起参加讨论会的，还有共产国际上海站的负责人牛兰夫妇，国民党在牛兰夫妇离开孙夫人家后实施的抓捕。斯诺突破了国民党的消息封锁，将牛兰夫妇被迫害的消息发表了出去，得到了国际舆论的关注。白兰因为不愿在危难间做商女而离开了酒吧，海伦见华盛顿单身一人，就把自己的女友安妮介绍给了他，华盛顿收到了手下的报告，得知一批共产党人们在开秘密会议，马上把他们抓了起来严刑逼供。而地下党的高层在如此紧张的局势下，还是决定继续把组织上的精神传递下去。贾黄堤依旧到处从救灾款里克扣，讨自己的小老婆开心，还举办了婚礼。在婚礼上海伦向华盛顿道歉，而华盛顿追忆起与海伦的旧时光，表白了自己对海伦的真心。但海伦说自己对斯诺是真心，希望华盛顿可以理解。