宋庆龄坚决表达了对蒋介石倒行逆施，毒杀进步人士行为的反对，两人正在聊天时，街上突然传来游行的声音，宋庆龄建议记者斯诺应该亲自去东北进行报告，向世界公正的报道这一切。而斯诺在东北的所见所闻却让他很是费解，国民政府采取消极不抵抗的政策，让日军的铁骑大举进犯。直子向斯诺透露消息，说出日本军队马上就要打到上海，程先生和华盛顿怎么都不肯相信。直到日军的炸弹爆炸在身边时，斯诺才第一次感觉到了死亡的恐怖，责任感也催使这斯诺将这人间地狱的状况记录下来，报道出去。姚莺和白兰也加入了讲堂的卫生队。贾黄堤和朋友们不仅还在租界里喝酒吃肉，醉生梦死。华盛顿遇到了跑上前线的海伦，但海伦却只是挂念着斯诺的安危让华盛顿苦涩不已，让手下赶紧把海伦带到安全的地方。孔二小姐找到了华盛顿，而华盛顿对他的关心还是非常抗拒。姚莺被流弹击中丢掉了性命。贾黄堤叫来了斯诺希望可以化解两人间的矛盾。斯诺这才意识到自己的自私，为了不伤害朋友的感情，希望能够放弃与海伦的爱情。