斯诺在国军司令部与前来报到的华盛顿吴偶遇了，斯诺非常高兴，以后他将要由升官后的华盛顿吴陪同着，开始为期一年在中国的游历和报道。孔令伟在火车站被一群流氓调戏，同来乘车的华盛顿吴看到这一幕，立即上前为孔令伟解围。这一出英雄救美，更让孔令伟对他痴迷起来。中国即将远离战争时，火车却突然急停。说济南府的轨道由于被日军控制难以前行，所有火车都必须返程或绕路斯诺对于济南事件好奇不已，华盛顿把两人打扮成中国商人，当晚两人就进入了济南报社，并见到了幸存军人，得知了日军的残忍行径。斯诺愤慨不已，马上将自己的所见所闻记录登报，揭露日军残暴行径，让宋美龄满意不已。正要去萨拉齐视察的斯诺和华盛顿在归化火车站碰到了直子，听说直子要一个人去东北的时候，斯诺为了保护直子，不顾华盛顿的反对坚决要带着直子一起。一夜醒来，瘟疫突然加重，华盛顿也染上了疾病和斯诺一起返回上海，而直子坚持要去东北找自己的未婚夫，和两人分了手。