斯诺遇到了失魂落魄的凤儿，得知沈老板在大轰炸中不幸身亡。为了加强空中实力，国军请来了美军飞行员和飞机，也就是后面家喻户晓的飞虎队。孙夫人从邹韬奋处得知，国府一度切断了通往延安的物资运输通道。水土不服的海伦突然生病，正在斯诺打算动身去香港照看妻子时，贾黄堤说国民高层打算秘密杀害掉安徽地区的新四军。斯诺没有来香港照料自己，让海伦伤心不已。斯诺将这个秘密通过王勤诗告诉了中共，中共为了保住抗日统一展现的大业，打算以忍让为主。国府上层为华盛顿发下任务，抓捕近期打算携家眷潜逃的官员并将其资产充公，贾黄堤的名字也在上面。华盛顿翻脸不认人将贾黄堤和钱德贵立即枪毙。无路可走的莉莉拿着贾黄堤给自己的黄金手枪打算杀掉华盛顿，没想到那只是一个打火机，立即被华盛顿身边的卫兵击毙。斯诺夫妇来到上海，得知日军已经虎视眈眈的威胁到了上海租界，那就意味着美国加入抗日的可能性越来越大。鲍威尔还告诉斯诺，他的书受到了罗斯福的赞赏，《红星照耀中国》在美国也成为了畅销书。。