德国特使出言不逊，蒋夫人不悦，势要将侵略者赶出国土。斯诺在见到了逃难的沈老板和凤儿，遇见了李梦，周志恒和王耀庭，这新老朋友聚在一起吃火锅，饭桌上就谈起了彼此的近况。斯诺来到香港与孙夫人见面，孙夫人得知国民党对陕甘宁地区实施的经济封锁，打算委派斯诺以工合的身份赴延安进行工作考察。但斯诺登上了日本人和国民党的黑名单。周志恒和张耀庭失去了两名好兄弟，周志恒的话语中充满了对延安的好奇和渴望。到达延安的斯诺在当地聆听毛主席的鼓舞人心的演讲，毛泽东对工合的建设十分支持，还评论国民党政府虽然抗日但却不民主。斯诺去看望了许久未见的海德姆和苏菲，海德姆告诉斯诺加拿大的医生白求恩也是因为看了西行漫记才来到中国。斯诺见到并采访了了文学家丁玲女士，得知她现在担任着苏区文艺协会主任。斯诺再次去延安采访的事情被国民党得知，不仅打算对赤化的工合进行取缔重组，还打算对斯诺夫妇进行调查，海伦也因此和华盛顿吵翻。斯诺还见到了晋升为成为连长的小向和成为老师陆晓萌，和这些老熟人的见面让斯诺高兴不已。