通过采访"娃娃主席"习仲勋，斯诺了解了陕甘地区的英雄人物刘志丹，还见到了牺牲英雄刘志丹的妻子和女儿。毛泽东得知海德姆医生愿意继续留下来进行医疗帮助后感动不已。在斯诺的欢送会上，宣布了海德姆和苏菲即将结合的好消息。海伦赶到了西安，在路上结识了一位名叫一荻的女性朋友，海伦不知道的是，这位一荻就是张学良的妻子，为了向全国宣告自己反对内战，积极抗日的决心，一荻就将海伦引荐给了张学良。海伦的报道受到了多家报纸的转载，蒋介石看后愤怒不已，派华盛顿去到西安解决这个自以为是的女记者。斯诺和海伦便一起回到了北平，没成想鲁迅先生却不幸逝世。回到北平的斯诺对照相馆千叮咛万嘱咐，说自己胶卷中的照片极其珍贵，冲印出来之后不要问画面上的内容，出高价收买了冲印师保守秘密。斯诺和海伦对冲出来的照片满意不已。但当他们正在暗房中冲印时，外国店长突然闯入，并质问他们在干什么，被斯诺骗了过去。贾黄堤来到北平看望斯诺，说蒋介石和张学良因为剿共的问题闹翻。