逃狱出来的学生也成功的逃离到了苏区，宋哲元放弃了独立的想法。但斯诺和海伦的举动让日军恨之入骨，打算对海伦进行杀害，却错杀了一名无辜的俄国女人，多亏华盛顿及时出现。斯诺和海伦婉拒了华盛顿回上海的想法，坚定的留在了北平，还与爱国学生一起去攀爬长城。斯诺对于共产党和红军充满的了好奇，打算去陕北。宋庆龄等人对蒋介石的软弱失望不已，坚决反对他攘外必先安内的政策，势要发展抗日救亡活动到学生和百姓中去。斯诺了解到张学良已经秘密同意了一致抗日的协定，通往陕北的要塞西安也因此敞开，这一切都让斯诺的陕北行成为了可能。斯诺首先回到了上海，酒吧虽然还是老样子，但自己初来上海的那些朋友白兰，姚莺等人却都不在了。斯诺还来找到孙夫人，把自己近来的现状和去陕北的想法告诉了她，说自己想要采访红军和毛，朱等人。宋庆龄将海德姆先生介绍给了斯诺，并告诉了他们去陕北的方法。