时间回到1962年，核潜艇项目被通知下马，众人痛苦离去。而黄旭华作为极少数留守人员，开始了孤独的坚守。1965年中央决定重启核潜艇项目，黄旭华将自己三年研究的资料全盘奉献。在首艇设计方案上，黄旭华主张采用先进的水滴型。大家激烈争论。出于安全考虑，上级暂时选择了常规的线型设计，严保国兴奋地准备方案汇报。与此同时，中央领导希望征求更多方案，于所长命黄旭华汇报水滴型方案。最终，上级撤销原计划，大胆改为水滴型一步到位的方案。这也让严保国与黄旭华产生了矛盾。