童齐刚见到伊藤，以军火作为筹码和对方谈条件，就是厚葬城门口挂着尸体的兄弟们，而且还要王洪业等汉奸披麻戴孝，伊藤愤怒但不得不答应。伊藤接到秘任，让宫田全力诛杀朱雁鸣，朱雁鸣身份不表露。宫田抓住知情人，严刑逼供，血淋淋的审讯室，知情人骨头硬，一点都没透露消息。朱雁鸣，李慕侠等人到林城准备破坏鬼子阴谋谣言，阻止孙大刀找童齐刚，揭露了小鬼子的阴谋，不再林城横冲直撞，孙大刀手里没有军火，八路依然对其帮助有加，他相信了朱雁鸣等人的真诚。孙大刀不愿意加入八路军，觉得没见面礼，不好意思。