李三枪带着县政府工作人员来到炮楼，江亚男将王保叫出来，让王保把炮楼里的汉奸名字和做过的坏事写出来，，李三枪在炮楼前搭起木偶戏，公开审炮楼中的汉奸。将汉奸一个个吓得临阵倒戈，李三枪不费一兵一卒攻占了炮楼。为了获得血清，李三枪等人装扮成伪军，在日本人车队到来后，李三枪忽悠日本人将血清先留在炮楼内。李三枪将鼠疫血清搞到了手，但是自身也面临着通共的罪名，谢宝树等县政府工作人员为了保住李三枪，商议后分头行动。